在整体活动的组织中不仅是主持人从头讲到尾，过程中不需要请客户来主动分享。

第三次跟进是维护跟进，即根据客户的价值进行后续跟 进并纳入价值客户管理计划，进行长期的跟踪维护，不断做知识 和情感营销。

第二次跟进是服务跟进，即把活动中的干货知识整理成文字稿（可以通过手帐APP设计精美一些）发给客户，然后电话询 问客户对活动内容还有哪些疑问，也可以通过问卷调查的形式对 活动客户满意度进行调研。

第一次跟进是意向跟进，对活动进行回访，了解客户对 活动的满意度，从而切入活动中的产品，询问客户意向。第一次跟进主要是与客户建立联系，通过活动照片、微信分享等形式切 入。

夕会不需要登记做会议记录。

添加客户的微信不需要分类管理、标签备注等。

资产规模在100 万元以上的客户，记住客户姓名，记录客户兴趣 爱好、职业、收入情况、家庭 情况等，提供个性化服务。

资产规模在20万 -100万元之间的 客户，能快速识别客户，记录客户兴 趣爱好、职业等，关注客户动态。

资产规模在5万 元-20万元之间 的客户，尽可能邀请客户多尝试我行 （社）产品，培养客户习惯， 提高客户黏性。

首次电话建联：首先进行礼貌询问，然后直接切入主题（主题：服务升级/到期提醒）等。

网点管户人员要当天制定工作计划，在CRM系统“客户经 理工作日程”中进行新增登记，根据时间和工作安排详细列出当天所有工作事项，以起到提醒和备忘的作用。

运营主管是所在网点CRM系统管理员.

CRM系统中，一个客户可以和多名员工建立营销关系。

300万元以上的钻石客户，总行 （联社）分管领导要参与日常维护。并配备一对一客户经理，对日常金 融需求提供专业服务。