相较于常规绑卡功能，微信免输卡号绑卡业务能够避免客户因未随身携带银行卡、遗忘预留手机号码导致的绑卡意愿下降或绑卡操作失败等，有助于提高绑卡成功率，并借助微信入口流量优势增加本机构用户活跃度和粘性。

自助机具扫码绑卡业务是指客户使用银行自助机具办理开卡业务时，支持通过微信客户端扫描该机具展示的二维码跳转至微信签约页面，并仅需录入银行短信验证码即可完成绑卡操作的业务行为。

银行应为行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的客户提供预约上门服务。

必要时银行可取消传统金融服务方式。

银行应广泛宣传老年人金融服务的相关便利措施，用通俗、易懂的方式有效提升老年人对金融服务政策的认知度。

保险中介机构开展互联网保险业务，经营险种不得突破承保公司的经营范围和经营区域，业务范围不得超出合作或委托协议约定的范围。

保险中介机构及其自营网络平台在使用简称时应清晰标识所属行业细分类别，不得使用“XX保险”或“XX保险平台”等容易混淆行业类别的字样或宣传用语。

银行机构应严格统一授信管理，强化授信系统建设，加强名下客户额度合并管理及动态调整管理，规范授信额度上限管理。

银行机构应强化营销管理，规范营销办卡行为，落实亲访亲签要求，规范宣传与营销人员管理，强化资信调查与身份核查。

银行机构应加强关系人管理，准确界定关系人范围，不得为关系人发放信用贷款。

银行机构应严格设置交易规则，正确设置收单商户识别码，不得以信用卡为通道发放经营性贷款，杜绝员工利用职务便利获取不当利益。

各银行保险机构应提高网络安全风险意识，严格落实网络安全责任制。

各银行保险机构应全面排查互联网业务系统客户敏感信息泄露风险隐患，及时修补系统漏洞。

各银行保险机构应健全开发安全管理体系，互联网业务系统偶尔可“带病上线、带病运行”。

个人代理多人办理借记卡的，发卡银行应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。